ETF basados en fondos
1. ETF de índice de mercado de EE. UU.
Los ETF de mercado suelen seguir los principales índices del mercado y son los ETF más activos en las bolsas. Pero algunos ETF de mercado también siguen índices de bajo volumen. Recuerde, el objetivo de un ETF de mercado es imitar el índice subyacente, no superarlo.
Ejemplo: QQQQ rastrea el índice Nasdaq 100.
2. ETF de índices de mercado exterior
Estados Unidos no es el único país con ETF de índices de mercado. Hay muchos ETF para elegir en el extranjero. Por lo tanto, si busca exposición internacional o desea cubrir los riesgos de la inversión extranjera, los ETF nacionales o regionales pueden ser una buena opción.
Por ejemplo: Índice Nikkei, etc.
3. Fondos negociados en divisas
Los ETF en moneda extranjera ayudan a los inversores a obtener exposición al tipo de cambio sin completar transacciones complejas. Los ETF de divisas parecen ser vehículos de inversión simples que rastrean monedas extranjeras, de manera similar a cómo los ETF de mercado rastrean sus índices subyacentes. En algunos casos, estos ETF rastrean una canasta de monedas, lo que brinda a los inversores acceso a una variedad de monedas extranjeras.
4. Industria y ETF industriales
Los ETF industriales suelen seguir un índice industrial que representa una determinada industria. Estas herramientas pueden ayudar a los inversores a acceder a inversiones en determinados sectores del mercado, como el farmacéutico, sin tener que comprar acciones de varias empresas.
5. ETF de materias primas
Los ETF de materias primas son similares a los ETF sectoriales en que se dirigen a determinadas áreas del mercado. Sin embargo, cuando compra un ETF de materias primas (como oro o energía), en realidad no está comprando una materia prima. En cambio, estos ETF se componen de contratos de derivados que imitan el precio del producto básico subyacente. En resumen: cuando compras un ETF de petróleo, estás invirtiendo en petróleo, ¡no construyendo una plataforma minera en tu patio trasero!
6. ETF de derivados
Algunos ETF no contienen acciones en absoluto. Ejemplo: los fondos cotizados en bolsa de productos básicos se componen de contratos de derivados como futuros, forwards y opciones. Si bien el objetivo es imitar un producto de inversión, existen diferentes formas de lograrlo en la construcción de ETF.
7. ETF de estilo
Algunos ETF rastrean un determinado estilo de inversión o capitalización de mercado. Los ETF de estilo son los que se negocian más activamente en los EE. UU. y se encuentran en el Growth Value Index desarrollado por SP/Barra y Russell. Si tiene objetivos de inversión específicos basados en el estilo de capitalización de mercado, puede lograrlos con un ETF de estilo, como el ETF SPDR Dow Jones Large Cap Value (ELV), que rastrea el índice Dow Jones U.S. Large Cap Value.
8. ETF de bonos
Los numerosos ETF de bonos disponibles cubren una amplia gama de sectores, desde internacionales hasta gubernamentales y corporativos, por nombrar algunos. Los ETF de bonos tienen una tarea difícil de estructurar porque rastrean inversiones ilíquidas. No existe un mercado secundario activo para los bonos porque normalmente se mantienen hasta el vencimiento. Sin embargo, los ETF son productos que se comercializan activamente en las bolsas. Los proveedores de ETF, como Barclays Bank, han lanzado ETF basados en deuda y han creado fondos de bonos exitosos como el ETF SPDR Capital Credit Bond (LWC). La oferta proporciona a los inversores acceso al mercado de bonos manteniendo al mismo tiempo las ventajas de los ETF.
9.ETNs_Exchange-traded notes
Los Exchange-traded notes (ETN) son bonos senior emitidos por un banco grande. Esto difiere de los ETF, que incluyen valores o contratos de derivados. Cuando compra un ETN, recibe una inversión de deuda similar a un bono. Los ETN están respaldados por bancos con altas calificaciones crediticias y, por lo tanto, se consideran productos de inversión seguros. Sin embargo, el proyecto de ley no está completamente libre de riesgos crediticios.
Aunque los ETN no son técnicamente verdaderos ETF, la gente todavía los agrupa.
10. ETF inversos
Cuando el mercado se desploma, a los inversores les gusta quedarse cortos.
Sin embargo, si existen restricciones a la venta de determinadas inversiones, es posible que no se permita el margen. Ingrese un ETF inverso, que crea una posición corta al comprar al proporcionar una reacción inversa a la dirección del índice o activo subyacente.
11. ETF apalancados
Los ETF apalancados son una herramienta controvertida que es más adecuada para estrategias avanzadas de negociación de ETF. Una idea errónea común sobre los ETF apalancados es que generan rendimientos anuales exponenciales, pero en realidad su objetivo es proporcionar rendimientos diarios apalancados de los índices y activos subyacentes. Pero incluso esa intención está lejos de ser segura. Por lo tanto, realice una investigación exhaustiva antes de agregar ETF apalancados a su cartera.
12. ETF gestionados activamente
La guerra actual entre los ETF y los fondos de fondos puede ser simplemente el compromiso de los ETF gestionados activamente. Estos fondos combinan las ventajas de los ETF y los ETF al tiempo que eliminan algunas de las desventajas.
13. ETF de dividendos
Los ETF de dividendos siguen un índice de dividendos, que se compone de una variedad de acciones que pagan dividendos. Sin embargo, en algunos casos, las acciones de dividendos están segmentadas por valor de mercado o geografía.
14. ETF innovadores
La creciente popularidad de los ETF ha generado una serie de fondos innovadores, como los ETF de volatilidad, los ETF con impuestos diferidos, etc. A medida que el mundo siga evolucionando, también lo harán los diferentes cambios.