Descubrimiento de valor y creación de Internet Industrial
En los últimos 15 años, he estado involucrado en inversiones tempranas y de mediano plazo en la ola de la revolución de la información. Puedo utilizar dos imágenes para resumir la lógica de inversión de los últimos 15 años. La primera imagen es una vista en perspectiva de esta industria de la "pirámide invertida". Con la Ley de Moore como fuente central de poder, a través de la digitalización, en línea y la inteligencia, promoveremos paso a paso la innovación y el cambio empresarial en todo el mundo económico, y nació el mundo digital. Ella es como el sol de este mundo digital, contribuyendo constantemente con enormes cantidades de energía todos los días para formar la fotosíntesis, el metabolismo, la evolución de las especies, la socialización, etc.
La segunda imagen es el diagrama de inversión "tres verticales y nueve horizontales", que cae en la capa de aplicación de la pirámide. Cómo las tres fuerzas de "Internet +", "Smart +" y "Global +" promueven la transformación y la reforma en nueve áreas principales de 2C (consumo) y 2B (industria), formando el valor de "optimizar el stock y activar el incremento". En los primeros 15 años, la mayor parte de la energía se gastó en consumir Internet. En los últimos cinco años, se puede decir que tanto la Internet de consumo como la Internet industrial se han ido igualando gradualmente. Mi experiencia es principalmente una referencia, que básicamente refleja un cambio en la industria, de 2C a 2C y 2B. Creo que este es también el epítome de un ajuste de capital preciso y oportuno. Desde entonces, hemos visto la segunda mitad de Internet, la segunda mitad de la nueva economía e incluso la nueva normalidad de toda la economía nacional. Esta es una manifestación de una economía que se está volviendo madura y desarrollada.
La segunda mitad de Internet: del consumo a la circulación y a la producción
Divido la Internet industrial en Internet de circulación e Internet industrial. Creo que la Internet de circulación es el preludio de. La Internet industrial. De la industria al consumo y de la industria a la industria, lo llamamos temporalmente "Internet circulante", que abarca la digitalización y la inteligencia en línea del flujo de negocios, la logística, el flujo de capital y el flujo de datos. Esta conexión ha crecido rápidamente en los últimos cinco años. En diversas industrias, incluidos bienes de consumo de rápido movimiento, productos agrícolas, productos farmacéuticos, telas y prendas de vestir, materiales de construcción, autopartes, productos industriales MRO, maquinaria de construcción, logística 2B, finanzas 2B, etc. , basándose en la tecnología de la información, está formando una empresa líder a gran escala y de alta eficiencia, lo que hace que muchas situaciones de circulación "grandes, dispersas y caóticas" sean más centralizadas y eficientes. Creemos que habrá no menos de diez empresas con decenas de miles de millones de dólares.
Basándonos en la Internet de consumo muy desarrollada y en la Internet de circulación que está madurando rápidamente, creemos que la Internet industrial embrionaria también traerá prosperidad.
El Internet industrial impulsado por la circulación será más potente.
Que un concepto o una tecnología pueda industrializarse y desarrollarse de forma sostenible depende de la calidad del modelo, lo que afecta directamente a si puede alcanzar PMF (product market fit) de 0 a 1. Por eso, en los inicios de la actual Internet Industrial, como inversores, nos preguntamos y pensamos constantemente: ¿Qué valor crea la Internet Industrial para empresas de diferentes tamaños? ¿Por qué las empresas impulsan la fabricación y otros aspectos en línea? Si abrimos los tres estados financieros que interesan a toda empresa todos los días, es posible que podamos encontrar la respuesta.
En la cuenta de resultados, cómo ayudarles a aumentar sus ingresos (radio de ventas, eficiencia de ventas, smart pricing, etc.) y reducir sus costes (radio de compra, eficiencia de compras, etc.). ), y reducir sus gastos (mejora de la eficiencia humana, servicios en la nube, reducción de costes de financiación, etc.). )? En el balance, ¿cómo ayudarlos a optimizar el inventario (tasa de rotación de inventario, inventario virtual, riesgo de bienes muertos, etc.), pasivos (monto y costo de financiamiento, etc.), activos fijos (activos en la nube, etc.) para lograrlo? activos ligeros), cuentas por cobrar y por pagar? Según las necesidades de estas empresas, hemos visto el surgimiento de "computación en la nube", "fábrica de la nube", "adquisición de la nube", "operación y mantenimiento de la nube" y otros modelos. El modelo más poderoso es el impulsado por la circulación/flujo comercial (. aumento de ingresos, reducción de costos, reducción de tarifas), promover la digitalización y la onlineización de la industria. Con el apoyo del flujo de negocios, el costo de la digitalización y la onlineización puede ser muy bajo.
A modo de ejemplo: Baibu, una empresa de Internet de la industria textil en la que invertimos, confía en su posición ventajosa en la circulación de Internet para realizar la construcción de la Internet industrial. Hace cinco años, nuestros ángeles invirtieron en esta empresa, que se dedica a ayudar al comercio electrónico a distribuir telas entre fábricas de prendas de vestir y fábricas textiles. De un GMV de sólo un millón en aquel entonces a decenas de miles de millones este año, se ha convertido en el mayor canal de comercio electrónico de distribución de telas y sigue creciendo rápidamente.
El año pasado comenzaron a intentar algo muy interesante: transformar la capacidad de producción de las fábricas textiles upstream. Utilizaron pedidos para llamar a la puerta y utilizaron sistemas de software y hardware IoT para mejorar aún más la eficiencia. La tasa de operación de la máquina textil aumentó del 60% a más del 90%.
En la actualidad, decenas de miles de máquinas textiles han logrado alojar capacidad de producción en línea, creando una "fábrica en la nube" a gran escala muy eficiente y robusta. Esto permitirá que la capacidad de producción de alta calidad funcione a mayor velocidad, obtenga buenas ganancias y También eliminará gradualmente el exceso de capacidad de producción de calidad inferior. Además de conectar varios telares a través de IoT para crear una "fábrica de nubes", también están intentando "operar y mantener la nube". Con base en los datos de fallas de las máquinas monitoreadas, establecieron centros de operación y mantenimiento en diferentes regiones para ayudar a las fábricas de tejidos a mantener los equipos de manera oportuna a un costo menor, sin tener que contratar técnicos ni comprar accesorios para cada fábrica.
También existe la "financiación en la nube", que compra materias primas para las fábricas en función del GPS del equipo y los datos de puesta en marcha, y financia el arrendamiento de maquinaria y equipos en función de la carga completa de pedidos de la fábrica. De hecho, la esencia del negocio sigue siendo la misma, pero la adición de redes de máquinas ha abierto toda la cadena de datos de transacciones, desde donde podemos realizar algunos pedidos, compras y mantenimiento financieros o imposibles que antes no nos atrevíamos a hacer. sin datos.
Nuestra perspectiva es pensar en la Internet industrial utilizando controladores de aplicaciones y controladores de creación de valor. Estar en línea por estar en línea y construir una plataforma para construir una Internet industrial no durará mucho al final. Por el contrario, el espacio real en torno a la demanda y la creación de valor es enorme. La Internet industrial es la parte más importante y más temprana de la construcción de la China digital. Con el apoyo del gobierno y los esfuerzos conjuntos de nuestra comunidad empresarial, creemos que la tasa de penetración de la construcción de Internet industrial aumentará del 1% al 10% al 50%, al igual que la Internet de consumo en los últimos 20 años. ¡Perseverancia y coraje, un largo camino por recorrer y una visión magnífica! ¡Gracias a todos!
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