Continúa la escasez de chips y el aumento de precios. ¿Cuál es la razón principal de la escasez de chips?
¿Desde MCU, PMIC (chip de administración de energía), controlador de pantalla IC hasta MOSFET, desde chips automotrices, chips de electrodomésticos hasta Bluetooth y chips táctiles necesarios para dispositivos portátiles? Desde la segunda mitad de este año, la escasa capacidad de producción se ha desplazado gradualmente del extremo de las obleas a los fabricantes de chips posteriores, y varias categorías de chips enfrentan presión de suministro. ¿Cuál es la razón principal de esta ronda de escasez de oferta? ¿Qué piensan los fabricantes de diseño, OEM e IDM? ¿Agotado? ¿Qué contramedidas se tomarán?
El suministro de chips escasea en todos los ámbitos. En pocas palabras, toda la cadena industrial se ve afectada y nadie puede suministrar productos. El responsable de una empresa de chips de comunicación inalámbrica le dijo a un periodista de China Electronics News: "Algunas fundiciones han cancelado descuentos para antiguos clientes que han durado muchos años, y todo el mundo está acaparando frenéticamente la capacidad de producción.
El El periodista se enteró de que, además de los chips de comunicación, las MCU, las memorias y otros circuitos integrados lógicos también han experimentado escasez de suministro en diversos grados, las MCU utilizadas en electrodomésticos, la electrónica de consumo y otros campos están particularmente ansiosos por el mercado downstream. Para asegurar el suministro con pedidos a largo plazo, es difícil para los fabricantes intermedios encontrar la fuente de compra directa de MCU. En la primera mitad del año, la escasez de suministro provino principalmente de fabricantes europeos y estadounidenses, y ahora es nacional. escasez de suministro y toda la cadena industrial está agotada, Huang Jibo, presidente de Saiteng Microelectronics, habló con los periodistas sobre sus observaciones: "Nos centramos en las MCU automotrices. Dado que la cadena de suministro automotriz es relativamente estable y tenemos un largo plazo. almacenamiento, la oferta es relativamente estable. Sin embargo, para las MCU de consumo, especialmente para las empresas que no tienen suficiente control del mercado, el inventario es generalmente pequeño. Cuando la capacidad de producción de fundición es muy limitada, se enfrentarán al problema de un suministro insuficiente.
Los circuitos integrados analógicos también se ven afectados por esta ronda de escasez, especialmente los PMIC. Aunque la mayoría de los fabricantes de chips analógicos son IDM y tienen una cierta proporción de capacidad de producción interna, el aumento de la demanda de los clientes. junto con la extensión del ciclo de producción de semiconductores, ha llevado a tiempos de entrega extendidos e intensificado la presión de oferta en el mercado downstream en los primeros tres trimestres. La capacidad de producción de nuestra red de fabricación interna es de aproximadamente el 70%, y lo que tenemos. Lo que estamos viendo ahora es un aumento en la demanda de los clientes, David Somo, vicepresidente senior de estrategia, marketing e ingeniería de proyectos de ON Semiconductor, dijo a los periodistas: "De toda la industria, mire, la demanda de los clientes está aumentando. En toda la industria, los plazos de entrega de la producción de pedidos a veces tienen dificultades para mantenerse al día con los aumentos en la demanda de los clientes, lo cual es un desafío. Por ejemplo, todo el ciclo de producción, desde la fabricación inicial hasta el embalaje final y las pruebas, dura aproximadamente 10 semanas. Si la demanda aumenta, ¿hará que las fábricas acumule pedidos y extienda aún más el ciclo de producción...?
La reversión de la situación de la oferta y la demanda en la primera y segunda mitad de 2020 se convertirá en la razón principal
La demanda actual de capacidad de producción es realmente muy fuerte y TSMC está activamente Planificación según la demanda del mercado. En respuesta a una entrevista con un periodista de China Electronics News, TSMC declaró: Factores como la educación a distancia, el trabajo desde casa y la expansión del centro de datos han provocado un aumento en la demanda del mercado, junto con el deseo (de los clientes intermedios) de tener una cadena de suministro. seguridad, lo que hace que la cadena de la industria de semiconductores sea más exigente con las fábricas de obleas. La demanda del mercado se amplifica.
Como dijo TSMC, la epidemia de COVID-19, como el mayor acontecimiento del cisne negro en 2020, ha impulsado, por un lado, el desarrollo de nuevos formatos de negocio como el teletrabajo y la economía de quedarse en casa, y el aumento de la demanda del mercado de chips específicos. Por otro lado, también provocó el pánico entre los clientes intermedios, exacerbando la presión sobre la capacidad de producción de las fundiciones de obleas.
En la segunda mitad de 2020, los cambios en el entorno económico han amplificado aún más el impacto de la epidemia en la situación del suministro de semiconductores. Debido a la obstrucción de la logística internacional en la primera mitad del año, la disposición de los consumidores a comprar bienes disminuyó y muchos fabricantes no estaban dispuestos a abastecerse de bienes. En la segunda mitad del año, el PMI (Índice de Gerentes de Compras) de las principales economías tendió a recuperarse y la demanda del mercado repuntó, lo que provocó un fuerte aumento de la demanda de capacidad de producción. En el primer semestre del año, afectados por la epidemia, los fabricantes generalmente tuvieron existencias insuficientes e incluso las operaciones normales se vieron comprometidas. Ahora que el mercado se está recuperando y ha surgido una demanda real, los fabricantes prepararán existencias para mantenerse al día con la demanda de los clientes basándose en las previsiones pesimistas anteriores de la industria. Dijo Huang Jipo.
Somo también señaló que la reversión de la situación de la oferta en el primer semestre y el segundo semestre del año es un factor importante de la actual "ola de falta de existencias". importante promotor. El actual fenómeno de escasez puede deberse a la fuerte caída de la oferta en el primer semestre del año y al fuerte repunte en el segundo semestre que sorprendió a mucha gente.
En otras palabras, muchas empresas dejaron de realizar pedidos al principio y luego realizaron grandes pedidos para respaldar el crecimiento posterior de la demanda, lo que puede haber llevado a la actual situación de escasez. Dijo Somo.
Aunque la demanda downstream está aumentando, la oferta está limitada por la logística y la capacidad de producción.
Desde la perspectiva de la macroestructura de la industria de los semiconductores, la cadena de suministro industrial de China continental todavía está dominada por las cadenas de suministro internacionales. Con la actual epidemia mundial todavía fermentando, la logística de la cadena industrial todavía se encuentra en un estado lento, lo que exacerba la escasez de suministro. Gu Wenjun, analista jefe de Xinmo Research, señaló a los periodistas.
Vale la pena señalar que PMIC y MCU, que son los que más escasean en esta ronda de escasez de oferta, generalmente utilizan fundiciones de obleas de 8 pulgadas. Sin embargo, debido a la rentabilidad y la falta de equipos, la capacidad de producción de 8 pulgadas se está quedando atrás gradualmente con respecto a la demanda posterior. Cuando el mercado transformador se recuperó bruscamente, el problema de la escasa capacidad de fundición de obleas de 8 pulgadas se hizo más prominente. Dado que los fabricantes de equipos semiconductores producen principalmente equipos de 12 pulgadas, hay escasez de equipos nuevos de 8 pulgadas. La expansión de la producción se basa principalmente en equipos viejos o reacondicionados, por lo que la expansión de la capacidad es relativamente limitada. Señaló Gu Wenjun.
Los fabricantes resuelven activamente la presión de la oferta
Bajo la influencia de múltiples factores como la recuperación del mercado, el pánico y la escasa capacidad de fundición, los principales fabricantes de semiconductores como Fabless, Foundry e IDM han Todos están tomando las contramedidas correspondientes para mejorar sus capacidades de suministro a los clientes intermedios.
¿Adquisición, expansión y fortalecimiento de la cooperación upstream y downstream? Como fabricante de IDM, ON Semiconductor ha tomado varias medidas para hacer frente a la presión de la capacidad de producción, incluida la adquisición de una participación mayoritaria en la fábrica de obleas de 8 pulgadas Aizu Wakamatsu de la compañía japonesa Fujitsu y la adquisición de la fábrica de obleas de 12 pulgadas en East Fishkill. Nueva York, Estados Unidos. Actualmente, ambas plantas están ampliando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda. El ochenta por ciento de nuestras piezas se fabrican en nuestra fábrica y, si lo miramos desde una perspectiva ATO (ensamblaje bajo pedido), es el setenta por ciento. Estamos trabajando con nuestros socios de fabricación, embalaje y pruebas para aumentar continuamente la capacidad de producción y mejorar nuestras capacidades de suministro. Señaló Somo.
Al mismo tiempo, las principales fundiciones de obleas también están aliviando la presión sobre los clientes intermedios al ampliar la capacidad de producción y optimizar la eficiencia de utilización de la capacidad.
TSMC continuará optimizando la utilización de la capacidad de producción existente y respondiendo activamente a las necesidades de los clientes. El responsable relevante de TSMC señaló a los periodistas.
Cuando se le preguntó sobre el problema de la "escasez de núcleos", SMIC también afirmó en la respuesta interactiva de la Bolsa de Valores de Shanghai que continuará mejorando su competitividad central ampliando la capacidad de producción y las plataformas en función de las necesidades del mercado y de los clientes.
Para los fabricantes de Fabless que conectan fundiciones de obleas y clientes finales, establecer relaciones de cooperación a largo plazo con las cadenas de suministro del canal ascendente y mejorar las capacidades de I+D en el mercado descendente se ha convertido en la opción de cada vez más fabricantes. Fortaleceremos la comunicación con los clientes downstream y los proveedores upstream, aprovecharemos al máximo las ventajas de la cadena de suministro local y trabajaremos con socios para superar las dificultades. Señaló Huang Jibo.
Gu Wenjun también dijo que los fabricantes sin fábricas deberían comenzar desde el lado de la oferta y la demanda para hacer frente a la crisis de capacidad de producción. Por el lado de la demanda, debemos realizar cuidadosamente pronósticos de mercado y análisis de la demanda de los clientes; por el lado de la oferta, debemos fortalecer la gestión de la cadena de suministro y podemos aumentar proactivamente los precios en las fases iniciales, asegurar la capacidad de producción, etc., para mejorar la estabilidad de la oferta. Dijo Gu Wenjun.