¿Cuál es el futuro de la industria de la salud?
La medicina de precisión es un nuevo método de prevención y tratamiento de enfermedades que tiene en cuenta las diferencias en los genes individuales, el entorno y los hábitos de vida. Es un nuevo concepto y modelo médico desarrollado sobre la base de la medicina personalizada con el rápido avance de la tecnología de secuenciación del genoma y la aplicación cruzada de la bioinformática y la ciencia de big data. El objetivo de la medicina de precisión no es "curar enfermedades" sino "precisión". 2065438+En marzo de 2006, el Ministerio de Ciencia y Tecnología celebró la primera reunión nacional de expertos sobre estrategia de medicina de precisión y propuso el Plan de Medicina de Precisión de China. La reunión señaló que para 2030, mi país invertirá 60 mil millones de yuanes en medicina de precisión, de los cuales el gobierno central invertirá 20 mil millones de yuanes y las empresas y los gobiernos locales invertirán 40 mil millones de yuanes. Con el desarrollo de la economía y la mejora de la conciencia sobre la salud de los residentes, la demanda de una salud precisa, personalizada y de alta gama crece día a día, y la mejora del consumo médico promoverá aún más la expansión del mercado de la medicina de precisión.
En comparación con la medicina personalizada, la medicina de precisión presta más atención a las características profundas de la "enfermedad" y la alta precisión de la "medicina"; es un tratamiento médico de alto nivel basado en una comprensión profunda de las personas; enfermedades y tecnología. Desde diferentes niveles, la medicina de precisión tiene ventajas únicas.
1. Cadena de la industria de la medicina de precisión
La cadena de la industria de la medicina de precisión incluye instrumentos y equipos, consumibles, materiales y reactivos de síntesis de fármacos, proveedores de servicios de pruebas intermedias y campos de aplicación posteriores. En la actualidad, el tiempo de desarrollo, la madurez tecnológica y las barreras de los diferentes vínculos son ligeramente diferentes, por lo que también presentan diferentes oportunidades de inversión.
Panorama de la cadena de la industria de la medicina de precisión
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Fuente de datos: Compilado por el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China.
1. Upstream de la cadena industrial: instrumentos y reactivos de diagnóstico
El diagnóstico es la base central de la medicina de precisión y el diagnóstico molecular es la tecnología de soporte central. El diagnóstico molecular incluye una variedad de métodos, entre los cuales la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es relativamente madura y la secuenciación cuantitativa de genes de paso alto es rica en información. Actualmente es el subcampo de más rápido crecimiento y también es la dirección futura. La industria de secuenciadores de genes se encuentra básicamente en un estado de oligopolio, con el 80% de los ingresos monopolizados por gigantes. En la actualidad, las principales empresas mundiales de secuenciación incluyen Illumina, Roche, Life Technologies, BGI y Berry Healthcare, y las tres principales empresas representan más del 99% de la cuota de mercado.
En los últimos años, el mercado de secuenciadores de genes se ha desarrollado rápidamente. Los datos relevantes muestran que el mercado mundial de secuenciadores de genes creció de 2 mil millones de dólares en 2013 a 3,90 mil millones de dólares en 2018, un aumento interanual del 18%. Se prevé que el tamaño del mercado mundial de secuenciadores de genes superará los 5 mil millones de dólares en 2020.
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Fuente de datos: elaborado por el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China.
2. Midstream de la cadena industrial: el campo de los servicios de secuenciación está creciendo rápidamente.
El segmento intermedio de la cadena industrial de la medicina de precisión son los servicios de secuenciación y los servicios de análisis de datos, que tienen el crecimiento más rápido y también son el foco principal de las empresas nacionales, incluidas BGI y Berry Healthcare. En el futuro, será una tendencia inevitable destacar a los líderes de la industria y aumentar la concentración. En los últimos años, los campos de aplicación de la secuenciación de genes se han expandido rápidamente y el tamaño del mercado de la secuenciación de genes ha crecido rápidamente. Se prevé que el tamaño del mercado de la industria de secuenciación genética de China alcanzará los 654,38+04,7 mil millones de dólares en 2020. Para 2024, el tamaño del mercado se acercará a los 30.000 millones de dólares.
En comparación con los servicios de secuenciación de genes anteriores, los servicios de secuenciación intermedia solo necesitan comprar instrumentos y reactivos de secuenciación para proporcionar servicios de secuenciación. El umbral es más bajo, por lo que hay muchas organizaciones de servicios de secuenciación en China. A juzgar por el diseño de las instituciones de servicios de secuenciación de genes, las instituciones de servicios de secuenciación de genes de mi país se distribuyen actualmente principalmente en ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y Hangzhou. Entre ellos, Beijing tiene el mayor número de instituciones de servicios de secuenciación de genes, con casi 50 según estadísticas incompletas.
Seguido por Shanghai (47), Shenzhen (16), Guangzhou y Hangzhou con 15 respectivamente.
Distribución de agencias de servicios de secuenciación genética
Fuente: Elaboración propia de información pública.
3. Downstream de la cadena industrial: amplia gama de aplicaciones y liberación continua de demanda.
El mercado de aplicaciones posteriores de la medicina de precisión es enorme. En la actualidad, China se divide principalmente en cuatro direcciones: detección prenatal, enfermedades relacionadas con el cáncer, empresas farmacéuticas innovadoras y gestión de la salud personal. Entre ellos, el examen prenatal no invasivo es el producto más maduro reconocido por los consumidores. Con la liberalización de la política de dos hijos en mi país, el mercado tendrá mayor espacio para crecer, el diagnóstico y tratamiento del cáncer es el mercado de aplicaciones más potencial, y el cáncer; se ha convertido en el tercer mercado más grande del mundo. La segunda causa de muerte. Con la llegada del envejecimiento de la sociedad de mi país, la incidencia del cáncer en mi país aumentará aún más. La aplicación de la secuenciación de segunda generación en el vecindario de tumores tendrá un enorme potencial de desarrollo y la demanda de aplicaciones posteriores seguirá liberándose.
(1) Servicios de salud reproductiva: enorme espacio de mercado.
Tomando como ejemplo esta inspección, el número de recién nacidos en nuestro país es de unos 160.000 cada año. Calculado en base a una tasa de penetración de mercado de 654,38+00%, el tamaño del mercado es de aproximadamente 2.400 millones de yuanes al año.
A medida que el número de mujeres embarazadas de edad avanzada continúa aumentando debido a la liberalización de la política de dos hijos, se espera que con el desarrollo de la tecnología, el costo de las pruebas disminuya al mismo tiempo. Con el tiempo, debido a la mejora de la conciencia sobre la salud de los residentes y la capacidad de pago, es probable que aumente la tasa de penetración, lo que abrirá aún más el espacio de mercado para los servicios de salud reproductiva.
(2) La continua alta incidencia del cáncer ha sentado las bases del mercado.
La aplicación de la tecnología de la medicina de precisión en el campo de las enfermedades complejas se concentra principalmente en el campo de los tumores, que se subdivide en investigación científica básica y aplicaciones clínicas. La investigación científica básica es el estudio de la patogénesis de los tumores, y las aplicaciones clínicas son principalmente pruebas genéticas para tumores hereditarios, pruebas genéticas para medicación tumoral individualizada de rutina y pruebas genéticas para orientación personalizada sobre medicación tumoral.
China tiene una gran población y un enorme número de pacientes o pacientes potenciales con cáncer. Las estadísticas muestran que mi país tiene más de 3 millones de nuevos pacientes con cáncer y alrededor de 2 millones de muertes cada año, lo que lo convierte en el país con el mayor número de muertes por cáncer en el mundo. La continua alta incidencia del cáncer ha sentado las bases para la aplicación de la secuenciación de genes en el campo del cáncer. Con la implementación de políticas relevantes, se espera que se siga liberando el potencial del mercado. Se prevé que el tamaño del mercado de medicamentos contra el cáncer en China superará los 30 mil millones de dólares en 2020.
(3) La demanda de nuevas herramientas de investigación y desarrollo de fármacos está aumentando gradualmente.
La aplicación de la secuenciación genética en el desarrollo de fármacos y el tratamiento de enfermedades está estrechamente relacionada. La estrecha cooperación entre hospitales, empresas farmacéuticas e instituciones de secuenciación genética ha promovido el desarrollo de toda la cadena industrial. A medida que el análisis de secuenciación de genes se vuelve cada vez más importante en el proceso de desarrollo de fármacos, se espera que el mercado de servicios de secuenciación de desarrollo de fármacos crezca rápidamente. Actualmente, se están llevando a cabo muchos proyectos farmacogenómicos, como BGI que ayuda a Merck a encontrar objetivos farmacológicos y aplicaciones preliminares, y lidera el medicamento CRO WuXi AppTec para establecer una empresa de aplicaciones de secuenciación, etc. Los medicamentos dirigidos son una nueva dirección de inversión.
En general, la cadena de la industria de la medicina de precisión presenta un diseño verticalmente integrado de empresas líderes, como los diseños upstream y midstream de BGI y Berry & Kang, que se expandirán aún más con la ayuda de capital en el futuro. Sin embargo, debido a la actualización tecnológica y la innovación, todavía existen algunas oportunidades en toda la cadena industrial, como secuenciadores de alto rendimiento de tercera generación, nuevos reactivos de diagnóstico etiquetados, laboratorios de pruebas independientes, aplicaciones tumorales y desarrollo de nuevos fármacos. En un contexto de estabilización y desaceleración de la economía, se prestará atención a la salud médica y la medicina de precisión en industrias subdivididas.