¿Cuál es el futuro del mercado del cartón bajo la epidemia actual?

Principales empresas cotizadas del sector: Shanying Paper (600567), Jinjia Holdings (002191), Hexing Packaging (002228), Yutong Technology (002831), Meiyingsen (002303), Forest Packaging (002303) 605500) , Impresión Estrella Roja (00450.SZ), etc.

Los datos principales de este artículo: número de fabricantes de envases de papel y cartón por encima del tamaño designado, producción de la industria de envases de papel, ingresos por fabricación de envases de papel y cartón

Descripción general de la industria

1. Definición

El embalaje de papel es un tipo de embalaje, que se refiere a actividades de producción que utilizan materias primas como papel y cartón para procesar productos de papel en profundidad y utilizan cartón corrugado, cartón, cartones, cajas de cartón, etc. Servicios de embalaje de productos industriales relacionados con una serie de actividades de procesamiento y fabricación.

Existe una amplia gama de productos de embalaje de papel. Según los criterios de clasificación de forma, material, función y necesidades posteriores del cliente, los productos se pueden dividir en las siguientes categorías. Entre ellos, según la clasificación de las necesidades posteriores, se puede dividir en ① fácil de transportar, liviano y delgado, utilizado principalmente para envases livianos en las necesidades diarias y bienes de consumo de rápido movimiento, alimentos y otros campos; ② alta resistencia y buen almacenamiento en búfer; rendimiento, utilizado principalmente en industrias como equipos médicos y aparatos electrónicos Embalaje pesado en el campo ③ Mano de obra exquisita y patrones exquisitos, orientados a grupos de clientes de alto nivel, utilizados principalmente para embalajes de alta calidad en cajas de regalo, artículos de lujo y alta gama; tabaco y alcohol y otros campos.

2. Análisis de la cadena industrial: tiene las características de "estrecho ascendente y amplio descendente"

La industria del embalaje de papel tiene las características de "estrecho ascendente y amplio descendente". El upstream de la industria del embalaje de papel son las industrias del papel, la tinta y otros materiales auxiliares, de los cuales el papel es la industria upstream más importante; el midstream es la industria del embalaje de papel; las industrias de aplicación downstream incluyen alimentos y bebidas, electrodomésticos, productos químicos, productos químicos diarios, atención médica, electrónica de consumo, etc.

Los representantes de la industria de materias primas en la industria del embalaje de papel incluyen Sun Paper, Bohui Paper, Nine Dragons Paper, Chenming Paper, Jingxing Paper, etc., los representantes de la industria de la tinta incluyen Kodak Education, Tianlong Group; , Materiales Guangxin, Materiales Orientales, etc.

Las empresas representativas en la industria de fabricación de embalajes de productos de papel incluyen Shanying Paper, Jinjia Group, Hexing Packaging, Yutong Packaging, Jinsheng Group, Xinliantong Packaging, Meiyingsen Packaging, Forest Packaging y Hongxing Printing, etc.

Historia del desarrollo de la industria: La industria ha entrado en una etapa de desarrollo estable

En las últimas décadas, se han utilizado nuevos materiales de embalaje, especialmente envases y recipientes de plástico, en el envasado de alimentos, Bebidas, productos industriales y artículos de primera necesidad se han utilizado cada vez más, lo que ha tenido un gran impacto en el mercado de envases de papel, pero la posición principal del papel en diversos materiales de embalaje sigue siendo inquebrantable.

En la actualidad, la industria de envases de papel de mi país ha formado un sistema industrial completo y razonable. El proceso de desarrollo desde la reforma y apertura se puede resumir en cuatro etapas:

La situación actual. del desarrollo de la industria

1. Hay más de 2500 empresas a gran escala

Debido a que el umbral de entrada para los fabricantes de la industria de envases de papel de mi país es bajo y las industrias transformadoras son relativamente amplias, un Un gran número de pequeñas fábricas de cartón dependen de la demanda local para sobrevivir. Las pequeñas y medianas empresas de gama baja de la industria Hay una gran cantidad de fábricas de cartón, lo que forma una estructura industrial extremadamente fragmentada.

Según el "Estado de operaciones de la industria de contenedores de papel y cartón en 2020" publicado por la Federación de Embalaje de China, hay **** 2510 empresas por encima del tamaño designado en la industria de contenedores de papel y cartón en mi país. país, 58 más que en 2019.

2. La producción de cajas de cartón corrugado ha disminuido

Desde la perspectiva de la oferta, desde 2017, la oferta general de la industria del embalaje de mi país ha mostrado una tendencia volátil. Según las estadísticas de la Federación de Embalaje de China, la producción de embalajes de papel de mi país alcanzó los 82,5441 millones de toneladas en 2020, de las cuales la producción de papel de cartón y productos de papel fue de 13,947 millones de toneladas y 68,5971 millones de toneladas respectivamente, un aumento interanual del 6,67. y -2,35 respectivamente. Además, como el producto más utilizado entre los productos de embalaje de papel en mi país, la producción de cajas corrugadas bajo productos de papel seguirá manteniéndose por encima de los 30 millones de toneladas en 2020, alcanzando los 31,7084 millones de toneladas, una disminución interanual del 3,31. .

3. Los ingresos operativos han reanudado el crecimiento

En los últimos años, con la profundización del ajuste estructural industrial de la industria de envases de papel de mi país, se ha demostrado la escala de la industria de envases de papel de mi país. una tendencia a la baja.

En 2021, la industria de fabricación de envases de papel y cartón de mi país logró unos ingresos operativos acumulados de 319.203 millones de yuanes, un aumento interanual de 13,56, poniendo fin a dos años consecutivos de caída.

Patrón de competencia industrial

1. Patrón de competencia regional: la participación en la producción de la región oriental ha aumentado aún más

Con el ajuste de las políticas regionales de materias primas y fabricación de papel. Políticas, la industria papelera de mi país se ha ido logrando gradualmente el desarrollo industrial y la optimización de oeste a este. Entrando por el oeste y saliendo por el este, optimizando el trazado industrial. Desde la perspectiva de la distribución industrial en el este y el oeste, la proporción de producción en la región oriental ha aumentado aún más. Según datos de la encuesta de la Asociación del Papel de China, en 2020, la producción de papel y cartón en 11 provincias (regiones y municipios autónomos) de la región oriental de mi país fue de 82,43 millones de toneladas, lo que representó el 73,21% de la producción nacional; la producción de papel y cartón en 8 provincias (regiones autónomas) de la región central fue de 18,89 millones de toneladas, lo que representó el 16,78% de la producción nacional de papel y cartón de 12 provincias (ciudades, distritos) de la región occidental; 11,28 millones de toneladas, representando el 10,02% de la producción nacional, básicamente igual que en 2019.

De manera similar a que la industria de fabricación de papel se concentra principalmente en la región oriental, las zonas costeras orientales de mi país también ocupan una posición de liderazgo absoluto en la industria de embalaje de papel. Según las estadísticas de la Federación de Embalaje de China, la mayoría de las cinco principales regiones en términos de producción de los principales productos de embalaje de productos de papel en mi país en 2020 se encuentran en la costa este. Entre ellas, las cinco principales regiones en términos de producción de cartón para envases son. Provincia de Fujian, Provincia de Anhui, Provincia de Guangdong, Provincia de Hebei y Provincia de Shandong, la producción total de cartón para cajas en las cinco provincias representa el 64,07% del total del país; las cinco principales regiones en producción de productos de papel son la Provincia de Guangdong, Zhejiang; Provincia, Provincia de Fujian, Provincia de Hubei y Provincia de Sichuan, y la producción total de productos de papel en las cinco provincias representa el 64,07% del rendimiento total del país.

2. Patrón de competencia empresarial: patrón de competencia descentralizada

Según el "Ranking de las 100 principales empresas de embalaje de China en 2020" publicado por la Federación de Embalaje de China, en la industria del embalaje de papel, Shengda Group Co., Ltd. tiene los mayores ingresos, con una participación de mercado de 4,43; Heping Group Co., Ltd. tiene una participación de mercado de 4,43; Hexing Packaging ocupa el segundo lugar, con una participación de mercado de 4,16; con una cuota de mercado de 4,00.

La proporción de pequeñas y medianas empresas en la industria de envases de papel de mi país supera el 60%, la participación de mercado de CR5 es solo alrededor del 15% y la participación de mercado de CR10 es solo alrededor del 20%. Las principales razones del panorama competitivo fragmentado son: la industria requiere mucha mano de obra y los equipos de impresión, aunque existen ciertas barreras financieras, los pequeños y medianos fabricantes aún pueden sobrevivir con bajos costos laborales y el umbral de entrada a la industria sigue siendo bajo; Los productos son sensibles a los costos de transporte, hay un radio de transporte de 100 a 150 km, lo que resulta en la dispersión regional de los pequeños y medianos fabricantes. La demanda proviene de productos electrónicos de consumo, tabaco y alcohol, cosméticos, productos para la salud, etc. La demanda downstream proviene de muchas industrias, como la electrónica de consumo, el tabaco y el alcohol, los cosméticos y los productos para el cuidado de la salud. La naturaleza dispersa de la demanda dificulta aumentar la concentración en las primeras etapas del desarrollo de la industria.

Perspectivas de desarrollo de la industria y pronósticos de tendencias

1. Se espera que el tamaño del mercado alcance los 378 mil millones de yuanes en 2027

A largo plazo, las industrias transformadoras, especialmente Productos electrónicos de TI. El rápido desarrollo del comercio electrónico seguirá impulsando la rápida expansión de la industria del embalaje de papel. Además, la industria transformadora de envases de papel se enfrenta a muchas industrias cíclicas y no cíclicas. El mercado es vasto y disperso, y se espera que las empresas de alta calidad obtengan mayores beneficios ampliando la capacidad de producción, reduciendo costos y. mejorar la calidad de los productos y servicios. Se espera que de 2022 a 2027, después de ajustar los ingresos operativos de las empresas por encima del tamaño designado, se espera que la industria vuelva a una senda de crecimiento de baja velocidad. Para 2027, el tamaño del mercado de la industria nacional de fabricación de envases de papel y cartón. Se espera que alcance los 378 mil millones de yuanes.

2. Los productos se desarrollarán hacia la alta gama y la marca

Las tendencias de desarrollo futuro de la industria de productos de papel de mi país son las siguientes:

Los datos anteriores se refieren al informe de análisis de planificación estratégica de inversiones y perspectivas del mercado de la industria del embalaje del documento de China del Instituto de Investigación de la Industria con visión de futuro